Πάντα θα υπάρχουν διάφορες ιδέες για το πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε trading, για το πόσο πρέπει να κρατήσουμε ένα position, αλλά και για το πότε πρέπει να μπούμε αλλά και να βγούμε από μια αγορά. Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε τα 4 στυλ trading και τις 4 βασικές στρατηγικές.

Τι είναι το στυλ trading;

Το στυλ είναι μια ομάδα προτιμήσεων οι οποίες προκαθοριζουν πόσο συχνά θα κάνετε trading και για πόσο χρονικό διάστημα θα κρατήσετε ανοιχτά τα position σας. Αυτες οι προτιμήσεις, βασίζονται στο μέγεθος του λογαριασμού σας, στο πόσο χρόνο μπορείτε να αφιερώσετε στο trading, την προσωπικότητα σας αλλά και στο ρίσκο το οποίο προτίθεστε να πάρετε.

Παρόλο που το στυλ και οι στόχοι του καθενός μας είναι μοναδικοί, υπάρχουν 4 πολύ δημοφιλές στυλ τα οποία μπορείτε να ακολουθήσετε και να βασίσετε τις στρατηγικές σας σε αυτά έτσι ώστε να είναι κερδοφόρες.

Τα 4 στυλ trading είναι:

  • Position trading  ( μηνιαίο – χρονιαίο )
  • Swing trading ( εβδομαδιαίο – μηνιαίο )
  • Day trading ( ημερήσιο )
  • Scalp trading ( ολιγόλεπτο ) 

Στυλ: Position trading

Το Position trading είναι η κράτηση της θέσης (position) για ένα μακροχρόνιο διάστημα το οποίο μπορεί να είναι μήνες ή ακόμη και χρόνια. Οι position traders δεν ενδιαφέρονται για τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς, αλλά εστιάζουν στη γενική μακροχρόνια ανοδική τάση της αγοράς.

Η επένδυση είναι ίσως η πιο αναγνωρισμένη μορφή position trading, αλλά ένας επενδυτής μπορεί να κρατήσει πιο πολύ χρόνο τα positions του από ένα trader.

Το Position trading περιλαμβάνει το άνοιγμα λιγότερων θέσεων από άλλα στυλ, αλλά οι θέσεις σίγουρα θα έχουν μεγαλύτερη αξία. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες για κέρδος αλλά και την έκθεση του trader στον κίνδυνο απώλειας της επένδυσης του.

Οι position traders πρέπει να είναι αρκετά υπομονετικοί και να ξέρουν πότε πρέπει να πουλήσουν την θέση τους, και πότε να περιμένουν περισσότερο. Ένα από τα πλεονεκτήματα του position trading είναι ότι δεν χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση το position σας.

Συνήθως οι traders τέτοιου είδους θα επιλέξουν το position τους βάση της τεχνικής ανάλυσης την οποία κάνουν χρησιμοποιώντας εργαλεία σαν το Fibonacci retracement το οποίο τους επιτρέπει να αναγνωρίζουν περιόδους υποστήριξης και αντίστασης.

Περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για position trading:

  • Κρυπτονομίσματα
  • CFD Κρυπτονομισμάτων
  • CFD Μετοχών
  • CFD Εμπορευμάτων

Στυλ: Swing trading

Το Swing trading είναι ένα στυλ το οποίο εστιάζει στην κράτηση ενός position το οποίο θα έχει μια μικρή με μεγάλη άνοδο τιμής σε μερικές μέρες η εβδομάδες. Ο στόχος είναι να εντοπιστεί μια καινούργια ανοδική τάση η οποία θα διαρκέσει μερικές ημέρες ή εβδομάδες και να υπάρξει κερδοφορία.

Ένας swing trader θα χρησιμοποιήσει τεχνικη ανάλυση για να αναγνωρίσει τις ευκαιρίες αυτές. Ψάχνουν για 2 τύπους κίνησης της αγοράς, το ‘swing high’, το οποίο είναι είναι το σημείο όπου ξεκινάει να ανεβαίνει η αγορά, και το  ‘swing low’, που είναι το σημείο που η αγορά ξεκινάει να έχει καθοδική τάση.

Το swing low δείχνει μια ευκαιρία για το άνοιγμα ενός μακροπρόθεσμου position ή την πώληση ενός βραχυπρόθεσμου position. Το swing high είναι μια ευκαιρία για την πώληση τους μακροχρόνιου μας position και την αγορά ενός βραχυπρόθεσμου position.

Οι Swing traders συχνά ψάχνουν για αγορές με υψηλή μεταβλητότητα διότι σε αυτές τις αγορές είναι που θα συμβούν τα περισσότερα swings. Δεν υπάρχει προκαθορισμένο χρονικό διάστημα για την κράτηση ενός position στο swing trading, αλλά εξαρτάται περισσότερο από το πόσο θα διαρκέσει η ανοδική τάση. Μπορεί να είναι μια ώρα ή ακόμη και μια εβδομάδα.

Οι Swing trades συνήθως θα βγούνε από την αγορά όταν επιτευχθεί ο στόχος που έχουν θέσει ή όταν κλείσουν το position τους. Το swing trading προτιμάται από traders οι οποίοι δεν θέλουν να περνούν όλη τους την μέρα παρακολουθώντας την αγορά, αλλά από την άλλη δεν θέλουν να ανοίξουν ένα position το οποίο θα διαρκέσει πάρα πολύ καιρό.

Περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για swing trading:

  • Νομίσματα/Forex
  • Κρυπτονομίσματα
  • CFD Κρυπτονομισμάτων
  • CFD Μετοχών

Στυλ: Day trading

Το Day trading είναι ένα στυλ στο οποίο ο trader θα ανοίξει και θα κλείσει όλα του τα positions στην διάρκεια της ημέρας. Οι Day traders θα αγοράσουν και θα πουλήσουν, ανάλογα με την οικονομική δύναμη του καθενός φυσικά, πολλά και διάφορα περιουσιακά στοιχεία κατα την διάρκεια της ημέρας με σκοπό να κερδίσουν από τις μικρές διακυμάνσεις της κάθε αγοράς κατα την διάρκεια της ημέρας..

Οι day traders ακολουθώντας αυτό το στυλ αποφεύγουν τους κινδύνους τους οποίους έχει κάποιος που κάνει swing trading. 

Το day trading χρειάζεται χρόνο, συγκέντρωση και αφοσίωση σε ένα σχέδιο για trading το οποίο έχουν ήδη δημιουργήσει από πρίν. Συνήθως οι day traders πραγματοποιούν αρκετές συναλλαγές κατα την διάρκεια της ημέρας και κερδίζουν μικρά ποσά από κάθε συναλλαγή.

Για αποφυγή απώλειας του κεφαλαίου τους, συνήθως έχουν όρια, δηλαδή αν ξεκινήσουν να χάνουν μόλις φτάσουν το όριο πουλάνε το position τους και συνεχίζουν στο επόμενο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κέρδη. Μόλις φτάσουν ένα όριο πάλι πουλάνε το position τους και συνεχίζουν με την επόμενη συναλλαγή.

Περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για day trading:

  • Νομίσματα/Forex
  • Κρυπτονομίσματα
  • CFD Κρυπτονομισμάτων
  • CFD Μετοχών
  • CFD Εμπορευμάτων

Στυλ: Scalp trading

Το Scalping είναι ένα στυλ στο οποίο οι συναλλαγές γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι μερικά λεπτά. Η γενική ιδέα αυτού του στυλ είναι να ανοίξεις ένα position και μόλις κινηθεί ανοδικά να το πουλήσεις και να κερδίσεις ένα μικρό ποσό. 

Το Scalping είναι γρηγορότερο και απαιτεί περισσότερο χρόνο και αφοσίωση από το day trading. Οι traders πρέπει να εστιάσουν σε αγορές οι οποίες ανοδικές τάσεις έχουν υψηλή ρευστότητα έτσι ώστε να πουληθεί γρήγορα το περιουσιακό στους στοιχείο μόλις καταχωρήσουν την εντολή πώλησης.

Περιουσιακά στοιχεία κατάλληλα για scalp trading:

  • Νομίσματα/Forex
  • Κρυπτονομίσματα
  • CFD Κρυπτονομισμάτων
  • CFD Μετοχών

Τι είναι η στρατηγική trading;

Σε μια στρατηγική trading χρησιμοποιείται τεχνική ανάλυση για αναγνώριση συγκεκριμένων καταστάσεων σε μια αγορά. Παρόλο που η Θεμελιώδης Ανάλυση χρησιμοποιείται συχνά για πρόβλεψη των διακυμάνσεων των τιμών σε μια στρατηγική trading συνήθως χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι τεχνικοί δείκτες.

Παρόλο που υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ “στυλ” και “στρατηγικής”, υπάρχουν μερικές σημαντικές διαφορές που πρέπει να γνωρίζετε. Ενώ το στυλ καθορίζει το πόσο συχνά θα κάνετε trading και για πόσο χρονικό διάστημα θα κρατήσετε ανοιχτά τα position σας, η στρατηγική είναι μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία καθορίζει τα σημεία στα οποία θα μπειτε και θα βγείτε από μια αγορά.

Καλύτερες στρατηγικές trading 

Οι τέσσερις βασικές και καλύτερες στρατηγικές είναι οι παρακάτω. Κάποτε τα απλά πράγματα είναι τα καλύτερα.

  • Trend trading
  • Range trading
  • Breakout trading
  • Reversal trading

Στρατηγική: Trend Trading

Η στρατηγική “trend trading” βασίζεται στην χρήση της τεχνικής ανάλυσης για αναγνώριση της κατεύθυνσης της αγοράς. Θεωρείται στρατηγική μέτριας διαρκείας και είναι κατάλληλη για position traders ή swing traders, διότι το κάθε position θα παραμείνει ανοικτό για όσο καιρό η τάση (trend) θα συνεχίσει.

Η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να έχει ανοδικές ή καθοδικές τάσεις. Αν θα πάρετε ένα long position, μπορείτε να το κάνετε αν πιστεύετε ότι η αγορά έχει ανοδικές τάσεις, και να ανοίξετε ένα short position αν πιστεύετε ότι έχει καθοδική τάση η αγορά.

Μερικά από τα πιο δημοφιλές εργαλεία για να χρησιμοποιήσετε στην εφαρμογή της στρατηγικής trend trading είναι το moving averages και το relative strength index (RSI).

Στρατηγική: Range trading

Η στρατηγική Range trading είναι μια στρατηγική η οποία ευελπιστεί να εκμεταλλευτεί τις ενοποιημένες αγορές, δηλαδή τις αγορές που παραμένουν ανάμεσα στις γραμμές υποστήριξης και αντίστασης.

Αυτή η στρατηγική είναι δημοφιλές ανάμεσα στους traders που κάνουν scalping, διότι εστιάζει στην γρήγορη και μικρή κερδοφορία. Σε αντίθεση με την στρατηγική trend trading, η στρατηγική range trading εστιάζει στις μικρές διακυμάνσεις της αγοράς. Οι traders θα ανοίξουν long positions όταν η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 2 ξεκαθαρων σημείων, και δεν πάει ούτε κάτω αλλά ούτε και πάνω.

Η στρατηγική range trading χρησιμοποιείται συχνά στο forex trading, διότι τα νομίσματα δεν έχουν υψηλή μεταβλητότητα και οι τιμές διακυμένονται μέσα σε ένα πλαίσιο κάπως ελεγχόμενο.

Ορισμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής είναι το RSI, και το Bollinger band.

Στρατηγική: Breakout trading

Η στρατηγική “Breakout trading” είναι η στρατηγική όπου ο trader ανοίγει positions όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ξεκινάει ένα trend, και κατα κάποιο τρόπο ευελπιστεί να ανέβει δραματικά η τιμή του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Συνήθως αυτή η στρατηγική εφαρμοζετε σε συνδυασμό με το swing trading ή το day trading.

Οι traders που εφαρμόζουν αυτή την στρατηγική, θα ψάξουν για σημάδια τα οποία δείχνουν το ξεκίνημα μιας περιόδου μεταβλητότητας ή αλλαγές στην πορεία της αγοράς. Μπαίνοντας στην αγορά την κατάλληλη στιγμή, οι traders εκμεταλλεύονται την άνοδο της τιμής του περιουσιακού στοιχείου στο έπακρο.

Συνήθως τοποθετούν μια εντολή αγοράς γύρω στην τιμή αντίστασης ή υποστήριξης, έτσι ώστε αν ξεκινήσει να ανεβαινει η τιμή τότε το σύστημα να αγοράσει αυτόματα το περιουσιακό στοιχείο.

Συνήθως αυτή η στρατηγική βασίζεται στον όγκο συναλλαγών ενός περιουσιακού στοιχείου, και η θεωρία λέει ότι όταν ξεκινήσει να αυξάνεται ο όγκος συναλλαγών ενος περιουσιακού στοιχείου, τότε θα ξεκινήσει να ανεβαίνει και η τιμή. Εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι το money flow index (MFI), on-balance volume και το volume-weighted moving average.

Στρατηγική: Reversal trading

Η στρατηγική “reversal trading” βασίζεται στην ταυτοποίηση της αλλαγής κατεύθυνσης ενός trend. Η στρατηγική αυτή μοιάζει αρκετά με την στρατηγική “trend trading” λόγω του ότι έχουν αρκετές ομοιότητες.

Ένα reversal μπορεί να συμβεί και στις 2 κατευθύνσεις μιας αγοράς, είτε είναι ανοδική η πορεία είτε καθοδική. Ένα ‘bullish reversal’ δείχνει ότι η αγορά έφτασε στον πάτο και σύντομα θα ξεκινήσει την ανοδική πορεία ενώ ένα ‘bearish reversal’ δείχνει ότι η αγορά έφτασε στο τέλος της ανοδικής της τάσης και σύντομα θα ξεκινήσει η καθοδική πορεία.

Όταν κάτι τέτοιο συμβεί είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι πράγματι αυτό συμβαίνει και όχι μια απλή αναδρομή. Το εργαλείο Fibonacci retracement είναι ένα δημοφιλές εργαλείο για την αναγνώριση ενός reversal. 

Σε τελικές γραμμές…

Όπως βλέπετε είναι σημαντικό να επιλέξετε στύλ και στρατηγική αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία θα σας βοηθήσουν στην εφαρμογή κάθε στρατηγικής έτσι ώστε να κερδοφορήσετε ή τουλάχιστον να μειώσετε όσο το δυνατόν περισσότερο τις απώλειες σε περίπτωση που κάνετε λάθος επιλογή. Μη ξεχάσετε να διαβάσετε και το άρθρο στο οποίο περιγράφουμε πως να διαβάζετε τα Japanese Candlesticks.